· 

Что такое завещательный отказ (легат)

Завещательный отказ (легат) – специальное распоряжение наследодателя, возлагающее на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

 

Данная обязанность наследников выступает в качестве необходимого условия вступления в права наследования либо последующей полноценной реализации права собственности на наследственное имущество.

 

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (абз. 2, 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

 

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

 

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

 

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

 

Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай:

  • если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
  • либо откажется от принятия завещательного отказа;
  • либо не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа;
  • либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный наследник в соответствии с правилами п. 5 статьи 1117 ГК РФ.

Юридические особенности завещательного отказа (легата)

  1. Субъектами завещательного отказа (легата) являются наследник (как по завещанию, так и по закону) и отказополучатель (легатарий) – лицо, в чью пользу установлена имущественная обязанность наследника. Отказополучателем (легатарием) может являться любой участник гражданско-правовых отношений – физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое образование, международная организация. Единственным исключением является вменение наследнику обязанности обеспечить проживание в жилом помещении определенному субъекту. В этом случае имеется в виду физическое лицо, поскольку законодатель употребляет фразу «на период его жизни». Кроме того, следует отметить, что наследник и легатарий могут совпадать в одном лице. Например, когда на одного из наследников возлагается обязанность произвести определенные действия в пользу другого, в частности оказать какую-либо услугу. 
  2. Объект завещательного отказа – это обязанность имущественного характера в пользу третьего лица, возлагаемая наследодателем на наследника. Закон не дает исчерпывающего перечня таких обязанностей, однако называет примерные их виды: передача имущества, передача денежных средств, выполнение работы, оказание услуги, обеспечение права пользования имуществом, обеспечение права проживания легатарию на определенный период или пожизненно в жилом помещении, перешедшем к наследнику на праве собственности от наследодателя, и др.
  3. Легат может выступать самостоятельным содержанием завещания, то есть завещание может исчерпываться данным распоряжением и более ничего в себя не включать. В этом случае осуществляется наследование по закону, а одному или нескольким наследникам вменяется осуществление какого-либо из вышеуказанных действий, например, передача имущества или денежных средств. 
  4. Завещательный отказ обладает свойством следования судьбе вещи. Например, если наследнику было завещан автомобиль, обремененный правом пользования легатарием один день в неделю, то в случае отчуждения этого автомобиля на нового собственника возлагается продолжение осуществления данной имущественной обязанности. То же самое правило применяется в отношении любых иных видов имущества. Вместе с тем закон обязывает наследника при осуществлении действий по отчуждению имущества, обремененного легатом, уведомлять о данном факте нового собственника. 
  5. В случае смерти отказополучателя легат не входит в состав наследства и не переходит к третьим лицам ни на основании закона, ни на основании завещания. 
  6. Легат может являться самостоятельным предметом гражданско-правовых сделок, например цессии (уступки права требования). В частности, легатарий имеет право, предварительно уведомив наследника, уступить права по получению легата третьему лицу, в свою очередь наследник после этого обязан будет выполнять имущественную обязанность в пользу данного субъекта. Исключением являются случаи, где личность отказополучателя имеет значение для наследника. Например, при завещательном отказе в виде предоставления права пользования жилым помещением. 
  7. При выбытии из наследственного правоотношения наследника, ответственного за осуществление легата, например, по причине отказа от наследства, обязанность его выполнения переходит на оставшихся наследников, а при их отсутствии – на Российскую Федерацию, которая приобретает право на наследство в виде выморочного имущества. 
  8. Легатарий имеет право отказаться от завещательного отказа. В данном случае закон не допускает возможность таких действий в пользу третьего лица, отказа с оговорками или под условием. Правовым последствием такого рода действий легатария является освобождение обязанного наследника от исполнения завещательного отказа, кроме случаев, когда одному отказополучателю подназначен другой. Например, завещание содержит положение о том, что в случае отказа основного легатария от своего имущественного права воспользоваться возможностью его реализации вправе иное указанное в завещании лицо. 
  9. На легатария в полном объеме распространяются положения действующего законодательства о недостойном наследовании, согласно которым в случае определенных противоправных действий отказополучатель может быть отстранен от наследования. 
  10. Срок реализации или вступления в определенные легатом имущественные права соответствует общему сроку исковой давности и составляет 3 года. Таким образом, легатарию установлен период времени, в течение которого он вправе требовать, в том числе принудительно, от наследника исполнения возложенной на него имущественной обязанности. По истечении указанного срока право требования может быть реализовано только в случае отсутствия заявления наследника о применении к правоотношениям положений об исковой давности. Данное правило не распространяется в случае подназначения отказополучателя.